HD현대가 3자 배정으로 무기명식 무보증 사모 교환사채 2,650억원을 발행했다.
회사는 채무상환자금의 조달 목적으로 만기이자율 0%, 사채만기일 2029년 11월 11일, 교환가 369,531원, 주식수 717,125주(주식총수대비 비율 1.99%), 납입일 11월 11일 조건으로 ▶KB증권 140억원 ▶ 삼성증권 605억원 ▶ 미래에셋증권 135억원 ▶ NH투자증권 300억원 ▶ BNK자산운용 50억원 ▶ BNK투자증권 50억원 ▶ DB금융투자 50억원 ▶IBK투자증권 50억원 ▶ LS증권 60억원 ▶ 신영증권 50억원 ▶ 신한투자증권 200억원 ▶ 우리투자증권 50억원 ▶ 유안타증권 110억원 ▶ 키움증권 170억원 ▶ 하나증권 50억원 ▶ 한국투자증권 30억원 ▶ 한화투자증권 50억원 ▶ IBK캐피탈 100억원 ▶ 미래에셋캐피탈 100억원 ▶ 산은캐피탈 100억원 ▶ 신한캐피탈 100억원 ▶ 린드먼뉴딜신성장사모투자합자회사 100억원을 배정했다.
이사회 결의에 사외이사 감사위원 3명이 참석했으며, 주식으로 교환청구기간은 2024년 11월 12일부터 2029년 10월 11일까지이다. < 저작권자 © 더데일리스탁 무단전재 및 재배포금지 > |