CMG제약이 3자 배정으로 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 450억원을 발행했다.

회사는 시설자금 250억원과 운영자금 100억원 및 타법인 증권 취득자금 100억원의 조달 목적으로 만기이자율 1.5%, 사채만기일 2029년 7월 11일, 전환가 2,161원, 주식수 20,823,692주(주식총수대비 비율 13.04%), 납입일 7월 11일 조건으로 ▶ 미래에셋증권 107억원 ▶ KB증권 57억원 ▶ NH투자증권 77억원 ▶ 삼성증권 22억원 ▶ 한국투자증권 12억원 ▶ 시너지아이비상생혁신신기술투자조합 20억원 ▶ 시너지 턴어라운드25호신기술사업투자조합 5억원 ▶ 시너지투자자문 15억원 ▶ 메리츠제이비신기술금융조합제1호 50억원 ▶ 미래에셋캐피탈 15억원 ▶ 한화투자증권 15억원 ▶ 아이비케이투자증권 20억원 ▶ 린드먼혁신성장사모투자합자회사 25억원을 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 1명과 감사가 참석하고 사외이사 1명은 불참했으며, 주식으로 전환청구기간은 2025년 7월 11일부터 2029년 6월 11일까지이다.