세종메디칼이 최대주주 보유지분 매각과 관련해 경영권변경을 위해 3자 배정으로 550억원의 자금을 조달한다.

회사는 신주발행을 통한 250억원과 신주인수권부사채 100억원, 사모 전환사채 200억원의 발행을 결정했다.

운영자금용인 신주인수권부사채 100억원은 무기명식 이권부 무보증 사모이며 만기이자율 2%, 사채만기일 2024년 9월 17일, 행사가 10,303원, 주식수 970,591주(주식총수대비 비율 14.32%), 납입일 9월 17일 조건으로 ▶ 케이원바이오조합1에 배정했다.

운영자금으로 사모 전환사채 100억원은 무기명식 이권부 무보증이며 만기이자율 2%, 사채만기일 2024년 9월 17일, 전환가 10,303원, 주식수 1,941,182주(주식총수대비 비율 28.64%), 납입일 9월 17일 조건으로 ▶ 에이치바이오조합1에 배정했다.

또 세종메디칼은 운영자금 250억원의 조달을 위해 신주 1,355,548주씩 2회에 걸쳐 납입하게 하는 신주배정 유상증자를 시행한다.

운영자금 125억원의 조달을 위해 신주 1,355,548주를 발행가 9,220원, 납입일 8월 25일로 ▶ 타임인베스트먼트에 배정했디.

또 운영자금 125억원을 위해 신주 1,355,548주를 발행가 9,220원, 납입일 9월 10일로 ▶ 타임인베스트먼트에 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 1명과 감사는 불참했으며, 유상증자 신주의 상장은 9월 30일이다.