에이프런티어가 3자 배정으로 사채 34억원과 신주 발행에 의한 62억원 총 96억원을 조달했다.

회사는 운영자금 조달목적으로 3자 배정의 의한 신주 5,714,274주를 액면가 500원 주권의 발행가 1,085원, 납입일 11월 4일 조건으로 ▶ 최대주주인 ㈜글로우웨일 1,843,317주 ▶ 특수관계인 김정국 92,165주 ▶ 특수관계인 노경록 92,165주 ▶ 특수관계인 오동섭 92,165주 ▶ 양재원 92,165주 ▶ 특수관계인 정동수 92,165주 ▶ 백숙경 460,829주 ▶ 서용석 460,829주 ▶ 서성철 322,580주 ▶ 이혜용 322,580주 ▶ 이원클럽 921,658주 ▶ 김금숙 506,912주 ▶ 김시년 230,414주 ▶ 고성호 59,907주 ▶ 고서연 32,258주 ▶ 김승일 92,165주를 배정했다.

3자 배정의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 34억원은 만기이자율 5%, 사채만기일 2022년 11월 4일, 전환가 1,205원, 주식수 2,821,572주(주식발행총수대비 비율 12.7%), 납입일 11월 4일 조건으로 ▶ 고승환 5억원 ▶ 백숙희 5억원 ▶ 박신옥 5억원▶ 양상훈 4억원 ▶ ㈜터치코어 7억원 ▶ 이동규, 조차진, 오동근 각 2억원 ▶ 성권희, 이훈 각 1억원을 배정했다.

이사회 결의에 감사위원을 포함한 사외이사 4명이 참석하고 1명이 불참했으며, 신주의 배당기산일은 1월 1일이며 신주의 상장은 11월 23일 예정이다.