프로스테믹스가 타법인증권 취득 자금 240억원을 3자로부터 조달했다.

회사는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 200억원과 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 40억원 총 240억원을 발행했다.

이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 40억원은 만기이자율 0%, 사채만기일 2023년 2월 4일, 행사가 3,910원, 주식수 1,023,017주(주식총수대비 비율 2.18%), 납입일 8월 4일 조건으로 ▶ 중소기업은행 25억원 ▶ NH투자증권 4억원 ▶ 미래에셋대우 1억원 ▶ 신한금융투자 10억원을 배정했다.

신주인수권의 권리행사기간은 2021년 8월 4일부터 2023년 1월 4일까지이다.

이권부 무보증 사모 전환사채 200억원은 만기이자율 0%, 사채만기일 2025년 8월 4일, 전환가 3,910원, 주식수 5,115,089주(주식총수대비 비율 10.05%), 납입일 8월 4일 조건으로 ▶ 한양증권 75억원 ▶ 삼증증권 40억원 ▶ 한국투자증권 10억원 ▶ 신한금융투자 20억원 ▶ 이베스트투자증권 15억원 ▶ NH투자증권 10억원 ▶ 메리츠증권 10억원 ▶ 수성자산운용 15억원 ▶ 에이스수성신기술투자조합 5억원을 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 1명과 감사가 참석했으며, 주식으로 전환청구기간은 2021년 8월 4일부터 2025년 7월 4일까지이다.