토필드가 3자 배정의 이권부 사모 전환사채와 신주 발행 유상증자를 통해 운영자금 총400억원을 조달한다.

회사는 운영자금 조달목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 300억원을 발행한다.

회사는 전환사채를 만기이자율 3.5%, 사채만기일 2022년 6월 10일, 전환가 2,397원, 주식수 8,343,963주(주식총수대비 비율 21.24%), 납입일 6월 10일 조건으로 글로벌헬스케어조합에 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 2명과 감사가 불참했으며, 주식으로 전환청구기간은 2020년 6월 10일부터 2022년 5월 10일까지이다.

또 운영자금 100억원을 조달하기 위해 액면가 500원 주권의 신주 4,868,549주를 발행가 2,054원, 납입일 6월 10일 조건으로 (주)필로시스생명과학에 배정했으며, 신주권 교부 및 상장 예정일은 6월 27, 28일이다.