국보가 3자 배정으로 운영자금 300억원을 조달한다.

회사는 무기명식 무보증 사모 비분리 신주인수권부사채 100억원을 조달하기위해 각 50억원을 만기이자율 2%, 사채만기일 2022년 4월 26일, 행사가액 14,845원, 주식수 336, 813주(주식총수대비 비율 16.68%), 납입일 4월 26일 조건으로 제이에스2호사모펀드 합자회사와 다나스1호투자조합에 각각 배정했다.

또 무기명식 사모 전환사채 100억원을 만기이자율 2%, 전환가액 14,845원, 주식수 673,627주(주식총수대비 비율 28.59%), 납입일 4월 26일 조건으로 뉴크라운투자조합에 배정했다.

신주발행을 통한 운영자금 100억원은 각각 신주 391,358주를 발행가 12,776원, 납입일 5월 31일 조건으로 제이에스2호사모펀드 합자회사와 다나스1호투자조합에 각 50억원 씩 배정했다.

운영자금 조달을 위한 이사회 결의에 사외이사 1명과 감사가 참석했으며, 신주권 교부 및 상장 예정일은 2019년 6월 17, 18일이며 전환사채와 신주인수권부사채의 주식으로 전환과 발행 청구기간은 2020년 4월 26일부터 2022년 3월 25일까지이다.