아나패스가 운영자금 330억원에 달하는 유동성을 3자 배정으로 조달했다.

회사는 운영자금의 조달 목적으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 180억원과 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형신주인수권부사채 150억원을 발행했다.

사모 전환사채 180억원은 만기이자율 0%, 사채만기일 2024년 9월 30일, 전환가 26,198원, 주식수 687,075주(주식총수대비 비율 6.35%), 납입일 9월 30일 조건으로 삼성증권 12억원, 미래에셋대우 10억원, 동 4억원, NH투자증권 4억원, 한국투자증권 10억원, 동 30억원, NH투자증권 10억원, 삼성증권 3억원, KB증권 3억원, 미래에셋대우 4억원, 신한금융투자 20억원, IBK금융그룹 시너지아이비 메자닌 신기술조합 20억원, 미래에셋대우 30억원, 동 20억원을 배정했다.

비분리형 신주인수권부사채 150억원은 만기이자율 0%, 사채만기일 2024년 9월 30일, 행사가액 26,198원, 주식수 572,562주(주식총수대비 비율 5.35%), 납입일 9월 30일 조건으로 한국증권금융 13억원, NH투자증권 44억원, 삼성증권 22억원, 미래에셋대우 16억원, KB증권 5억원, 동 20억원, 삼성증권 20억원, 한국투자증권 5억원, 동 5억원을 배정했다.

이사회 결의에 사외이사 1명과 감사가 참석했으며, 주식으로 전환청구 및 행사기간은 2020년 9월 30일부터 2024년 8월 30일까지이다.