강스템바이오텍이 3자 배정으로 전환우선주 3,239,934주를 발행하는 유상증자를 실시한다.

회사는 운영자금 480억원의 조달 목적으로 발행가 14,815원, 납입일 7월 11일 조건으로 신한금융투자 67,499주, 삼성증권 134,998주, 신한금융투자 67,499주, 동 67,499주, 삼성증권 134,998주, NH투자증권 313,465주, 동 91,529주, 동 114,748주, 하나은행 114,748주, NH투자증권 107,998주, 하나금융투자 202,497주, 미래에셋대우 19,034주, 동 8,842주, 동 24,164주, 동 18,292주, 동 27,134주, 동 28,619주, 동 7,559주, 동 6,074주, 한국투자증권 18,899주, 동 19,034주, 동 14,984주, 동 9,854주, 삼성증권 67,499주, 한국투자증권 67,499주, KB증권 47,249주, 동 20,249주, 서울투자성장산어벤처조합 202,497주, 한국투자증권 68,174주, 중소기업은행 53,324주, 삼성증권 39,149주, 동 41,849주, 얼머스 이앤하이브리드투자조합3호 134,998주, 삼성증권 40,499주, 동 33,749주, 신한금융투자 13,499주, 동 47,249주, NH투자증권 134,998주, 미래에셋대우 134,498주, 동 57,374주, 동 13,499주, 동 6,749주, 삼성증권 16,874주, 동 6,749주, 비엔케이투자증권 101,248주, 한양증권 67,499주, 이베스트투자증권 67,499주, 신한캐피탈 67,499주, NH투자증권 47,249주, 미래에셋대우 20,249주를 배정했다.

총 480억원 중 300억원은 연구 개발비에 180억원은 일반 운영비에 사용될 계획이다.

연구개발비는 현재 국내 시판을 앞두고 있는 아토피피부염 치료제의 시장확대를 위한 추가 임상개발 및 후속 파이프라인 R&D 등에 사용할 계획이다.

전환가격은 발행가와 동일하고 전환비율은 1 : 1이며 전환청구기간은 2020년 7월 12일부터 2024년 7월 12일까지이다.

이사회 결의에 사외이사 2명과 감사가 참석했으며, 이익배당은 액면가 기준 2%이며 참가적, 비누적적 우선주로 신주권 교부 예정일은 7월 23일이다.